Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом: его новую постановку запрещают, обвиняя в нелояльности власти, а затем исключают из сообщества литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником глубокой тоски. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаний драматург создаёт произведение, где действуют лица, взятые из реальности. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного зарубежного знакомца автора.
