Учитель химии в обычной школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачно. Эти обстоятельства толкают его на рискованный путь: он решает производить метамфетамин. Помощником становится его бывший ученик, Джесси Пинкман. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавний рейд правоохранителей оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.